有機肥替代化肥政策推動持續(xù)發(fā)展

《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》提出有機肥替代化肥，選擇100個果蔬茶重點縣，補貼10億元；重點生產(chǎn)果蔬茶，實施有機肥替代化肥，涉及柑橘.蘋果.茶葉.設施蔬菜等四大類經(jīng)濟作物及其主產(chǎn)區(qū)。并指出，到2020年，果蔬茶優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)化肥消耗量將減少20%以上，果蔬茶產(chǎn)區(qū)和知名品牌生產(chǎn)基地（園區(qū)）化肥消耗量將減少50%以上。

地方政策促進畜禽糞便.秸稈等有機廢物肥料化，繼續(xù)推進有機肥替代化肥，倡導繼續(xù)保持化肥和農(nóng)藥的非增長，提高社會廢物的回收利用率；地方政府根據(jù)不同情況開發(fā)有機肥相關生產(chǎn)技術項目.有機肥替代項目給予政策補貼.政策支持；提出提高行業(yè)門檻.規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)業(yè)正處于加速發(fā)展階段，技術已成為發(fā)展的關鍵

1.行業(yè)正處于加速發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈

近年來，我國有機肥市場需求逐年增加，有機肥年產(chǎn)量逐年增加，市場規(guī)模逐年擴大，產(chǎn)品市場價格逐年上漲。2021年，我國有機肥市場需求達到1570萬噸，產(chǎn)量達到1620萬噸，市場規(guī)模達到1202億元，平均市場銷售價格達到7656.05元/噸。行業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)品生產(chǎn)技術提高，產(chǎn)品質(zhì)量提高。

自2017年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務部發(fā)布《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》以來，有效促進了我國有機肥市場的推廣，吸引了大量資本向有機肥行業(yè)傾斜。自2017年至2019年以來，我國有機肥行業(yè)企業(yè)年注冊數(shù)量逐年增加；近兩年來，雖然年注冊企業(yè)數(shù)量有所減少，但根據(jù)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，截至2022年8月底，我國有機肥行業(yè)已注冊企業(yè)82965家。其中，70%以上的企業(yè)生產(chǎn)能力在2萬噸以下，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能在10萬噸以上的企業(yè)僅占4%左右。我國有機肥行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。

隨著我國相關處理設施設備的逐步覆蓋，我國畜禽養(yǎng)殖.食品工業(yè)生產(chǎn)等行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級.完善企業(yè)相關生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈。仙壇股份，山東仙壇股份有限公司，已完成雞養(yǎng)殖.雛雞孵化.飼料生產(chǎn).商品代肉雞養(yǎng)殖.屠宰加工等一體化產(chǎn)業(yè)鏈升級，生物有機肥研發(fā).畜禽糞便處理.肥料生產(chǎn)等生產(chǎn)技術和生產(chǎn)能力。蓮花健康主要經(jīng)營雞精.復合調(diào)味料.小麥面粉.目前，面包糠等產(chǎn)品基本保持了整個產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)模式，具有復合有機肥的生產(chǎn)能力。

2021年，仙壇股份.蓮花健康企業(yè)營業(yè)收入分別為691.65萬元.2568.營業(yè)成本分別為655.56萬元.2200.71萬元。隨著生產(chǎn)技術的完善，近年來我國重點有機肥企業(yè)的整體經(jīng)營能力有所提高；2021年，由于銷售成本等因素，仙壇股份和蓮花健康的經(jīng)營毛利率同比下降5.22%.14.31%。

我國有機肥行業(yè)市場規(guī)模已達1000億元，但行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入占市場規(guī)模的比例不到0.1%。行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但生產(chǎn)規(guī)模普遍較小.工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)尚未形成，行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，技術成為發(fā)展的關鍵

2021年，我國作物播種面積達到168695.13千公頃，近年來我國作物播種面積逐年增加；2020年，我國水果種植面積也達到10916.64千公頃，雖然近年來呈下降趨勢，但總種植面積仍相當可觀。為了促進植物生長，農(nóng)作物播種和水果種植.在種植過程中，施肥是保證作物和水果產(chǎn)量的必要條件。我國農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)。.種植業(yè)對肥料的需求量很大，我國有機肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

有機肥可分為復合有機肥.精制有機肥和生物有機肥。目前，在我國有機肥行業(yè)，由于生產(chǎn)的原因，我國有機肥行業(yè)。.對加工技術的限制，50%以上的企業(yè)產(chǎn)品是有機的.35%左右的企業(yè)生產(chǎn)精制有機肥，只有12%左右的企業(yè)生產(chǎn)生物有機肥。

由于技術限制，我國有機肥企業(yè)仍主要生產(chǎn)復合有機肥，畜禽糞便.秸稈.生活垃圾.部分工業(yè)廢棄垃圾作為生物有機肥加工.生產(chǎn)可用動植物原料，生物有機肥應是我國有機肥行業(yè)發(fā)展的最佳選擇，通過相關工藝處理.加工可將對環(huán)境造成負擔的廢棄垃圾處理成有機肥，合理回收利用，減少環(huán)境污染，提高社會效益。為了突破技術限制，近年來我國有機肥行業(yè)投資持續(xù)增加，相關專利申請數(shù)量逐年增加。

近年來，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模逐年發(fā)展，到2021年底，我國只有豬.羊.到今年年底，牛三種牲畜的數(shù)量將達到86708.99萬頭，總量將增加。2015年，據(jù)估計，我國牲畜養(yǎng)殖造成的糞便年產(chǎn)量達到38萬噸，國家有關部門每年必須播放專項資金進行這種環(huán)境污染。為了降低環(huán)境治理成本，提高廢物利用率，中國有關部門結(jié)合中國國情.借鑒國際經(jīng)驗，大力倡導有機肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。經(jīng)過國家的發(fā)展。.社會共同努力，目前主要畜禽養(yǎng)殖省已基本實現(xiàn)大型農(nóng)場糞便處理設施和設備的配套覆蓋。2021年，我國畜禽糞便年產(chǎn)量降至30.5萬噸。

此外，秸稈.城市和工業(yè)垃圾也是我國環(huán)境污染的主要問題。我國秸稈年產(chǎn)量約8億噸，回收率低，農(nóng)村秸稈一般焚燒，對環(huán)境構成極大威脅；目前，我國生活廚余垃圾和酒糟.醋糟.木薯渣.糖渣.糠醛渣等工業(yè)廢物的回收利用率也很低。2021年，中國大大，中國大大.城市生活垃圾產(chǎn)量約2719萬噸，同比增長6.39%。

發(fā)展趨勢：行業(yè)競爭加劇，生物有機肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)主要軌道

1.行業(yè)下游發(fā)展空間繼續(xù)擴大

我國畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞便.農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的秸稈.居民生活產(chǎn)生的垃圾等廢棄垃圾含有大量有機垃圾，可用于加工生產(chǎn)有機肥，減少環(huán)境污染.降低環(huán)境治理成本.促進社會經(jīng)濟增長。2021年，我國農(nóng)作物播種面積達到168695.13千公頃，近年來我國農(nóng)作物播種面積逐年增加。未來，這一數(shù)據(jù)將保持甚至穩(wěn)步增長國肥料行業(yè)市場需求穩(wěn)定，有機肥發(fā)展空間巨大，可能繼續(xù)擴大。

2.生物有機肥將逐步發(fā)展成為行業(yè)的主要軌道

中國農(nóng)業(yè).種植業(yè)規(guī)模巨大，肥料需求高；有機肥不僅適用于農(nóng)業(yè)；.種植業(yè)效果更好，對環(huán)境的污染更小。有機肥有三種，包括復合有機肥。.精制有機肥和生物有機肥，其中生物有機肥對環(huán)境污染較小，能更有效地利用社會廢物，提高社會資源利用率。

3.行業(yè)競爭加劇，行業(yè)將逐步升級

我國有機肥行業(yè)企業(yè)眾多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，大部分相關技術正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產(chǎn)能力需要建設，工業(yè)生產(chǎn)尚未實現(xiàn)工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段。在此期間，由于良好的市場發(fā)展前景和政策支持，中國有機肥行業(yè)投資將繼續(xù)增加，企業(yè)生產(chǎn)加工技術成為產(chǎn)能擴張的保證，行業(yè)競爭將進一步加??；隨著行業(yè)生產(chǎn)技術的提高，企業(yè)能力建設將逐步擴大，行業(yè)將逐步完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。